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整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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1💟🥦、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势💗，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🍄🩰👘💘，经济开局平稳💛💘💘👞。3月下半月起资金面边际转松🩱，4月初受到关税冲突扰动🥭🧄，国债收益率快速下跌🍓👚，随即转为横盘震荡👗🍋👗👡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面👙💯🍉🤬，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期🍓、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%👡、1.65%🧅👚🥒、1.85%😡，较12月31日分别变动22.35BP👚💌🍄、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP🍍👢💘😠💗。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘👜💔🤍，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🍈🧅、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%👘🥑、0.11%、1.73%🧅💘👘💌。利差方面👜💯🥥，出于防风险的目的🧡💗🎒💗，一季度资金面整体偏紧🍇，DR007一度上行至2.3%以上💗，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行😠，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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周五（6月27日）💌，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🩲👜💝🩱。

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1、在行(xing)業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)(cang)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙(cang)解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起(qi)的復郃(he)年增(zeng)長率將約(yuē)爲18.9%。

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