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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👘、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👙；全球算力需求确定性回升💌🥾🍑，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍍🍓🍊、非银、电子💋、军工领涨。

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本周，基本面因子在各(ge)行业(ye)表现(xian)分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因(yin)子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。