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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对(dui)应的低点，再博弈矿价底部(bu)。电解(jie)铝或呈现先交易需求走弱(ruo)后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行(xing)业特点决定了其适合(he)空配，阶段性供需没有明(ming)显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走(zou)势，待后续(xu)仓单开始注册后，或有新(xin)的仓单逻辑参与盘面定价。

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风格(ge)层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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公(gong)告稱(chēng)，壓(yā)(ya)鑄機(jī)(ji)業(yè)務(wù)在(zai)復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)(fa)展格跼(jú)。上半(ban)年受國(guó)(guo)際(jì)環境導(dǎo)緻的(de)投資不確(què)定性(xing)影(ying)響(xiǎng)，疊(dié)加壓(ya)鑄機業務新(xin)訂(dìng)單(dān)集中于下半年的交(jiao)機週期特性(xing)，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現承壓；下半年隨(suí)(sui)交付節(jié)奏(zou)加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)(hui)全年整體(tǐ)業績(jī)，收(shou)窄業績(ji)缺口，下半年利(li)潤(rùn)環比增幅(fu)達(dá)80.9%，較(jiào)上半年(nian)近繙(fān)倍增長(zhǎng)。

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