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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔🤬、光学光电子、消费电子、运营商💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯，业绩有望改善😻🥻；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖🥒🍇，中报盈利或有改善💕👗👙🍅，如汽车、光伏🥑、自动化设备等😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒👗，其中饮料乳品💞🧅🥥、农副产品、家电🤬👞🥕🌽、家具😠💖、饰品🥒👿💘👞💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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因此👡🍉🩲👡🍅，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调😈🧅🥝，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👿💘，优质的科技资产🍄🍅👛💔、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👡🩱，相关整车厂💟、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍏🥑。医药领域方面，创新药是核心主线💌👡，行业有望迎来系统性投资机会👜👚🧅。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、单因子表现来看，沪深300股(gu)票池中，本(ben)周表现较好的因子(zi)有(you)单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因(yin)子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、一💗👠🥥💝、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口💞👞，福岛县💕👝、群马县、栃木县🥔👡🥝、茨城县🍍🩲💗🎒、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县💗🤍👚、东京都、千叶县等10个都县除外🥕。