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伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式上说，美国和以色(se)列的所作所为证明其未能履行任何承诺(nuo)。伊朗武装部(bu)队高度警惕(ti)，将(jiang)果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承诺的行为。

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分区域来看，市场表现大相径庭💌🍋😡。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势💓。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%🍎，远超市场预期的4.69%降幅🧡🍎，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%🍉🍇🍌；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可🥻🥝，但整体仍出现小幅下滑💘💌，有机营收下降3%💔🧄🥥，低于分析师预期的1.19%增长。

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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有(you)望推(tui)动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨👢，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨👚，环比 -5%👛😠🍋，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨🍇💕🍏🥕，环比 +4%🍆，同比 +21%👚。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨💋💔，环比 -4%，同比+4%😡💛。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

2、风格层面，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。