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港股。港股风险溢价仍(reng)在低位，流动性面临收缩风险，短(duan)期或(huo)维持震(zhen)荡。目前港币兑美元仍在(zai)7.85左右低位(wei)，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙(xu)事延续；产(chan)业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大(da)致分(fen)为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定(ding)主(zhu)观性(xing)，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🤬🩲🥦，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和🥾🍏🍉💗，更强化了内部确定性逻辑的延展👛💗。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🍏👡😈🍊👘。

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2、分行業(yè)來(lái)看(kan)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美(mei)容護(hù)(hu)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平(ping)高(gao)于其他行業，銀(yín)(yin)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行(xing)的估值水平處(chù)于末位(wei)。