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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至(zhi)週(zhou)五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影(ying)响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮(lun)行情的引擎。另(ling)一(yi)方面(mian)，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的(de)关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格(ge)局(ju)下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也(ye)加大(da)了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不(bu)大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍(reng)会呈现宽幅震荡(dang)局(ju)面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新(xin)聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示(shi)：“我認爲不需要(yao)延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的(de)。”在此之前(qian)，特朗普上(shang)週五曾錶示，**可以(yi)對(duì)這(zhè)一(yi)期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。