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紫光国(guo)微：2025年6月27日，公司通过股(gu)份回购专用(yong)证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购(gou)，回购公司股份数量(liang)775，460股，约占公(gong)司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易(yi)费用）。

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平衡方面，回顾 2024 年🥔，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💟🥭，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💕🥑🥿，净出口量超预期回升，同比大幅增长👛。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局😻🧅🤍，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🎒，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍍🍒，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🥑💌，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👙🍄👄，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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王忠民表示🥔👄🥭😠，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态👿💗🥔、价值模态🥬😈🥭、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态。二是万物皆可服务模态🤍🍌。比如过去开车是一项技能👘👙👝，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地🤍，而车辆本身可以自行完成一切事物🧡。三是AI资产入表和金融化时代模态😠💗💓。在AI金融化当中💘🩱，近日中国香港市场和美国市场🍊💘🥻🥦，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击🍏🍈😈👞。当我们看到稳定币👡🍋🥬🎒🥥、特别是代币化的最新竞争态势时，我们发现AI金融化已进入高光时刻👗。

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1、🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈(ying)利预期边际(ji)调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板(ban)块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、據(jù)ST新潮6月21日披露的公告，公司(si)收到宏語(yǔ)商務(wù)(wu)、國(guó)(guo)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)(kai)軍(jūn)、宋娟(juan)、王震等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提(ti)請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。