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7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判(pan)关键期，若未能突破(po)分歧，关税战可(ke)能存在反复

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此外💓🍍🥿💯🥿，目前美联储也在对其“货币政策的长期目标和战略声明”从事新一轮的5年重检🍉，以审查该框架在实践中的经验教训，并评估其进一步变化，以增强美联储实现其目标的能力，而工作组的研究和讨论可能直接影响到这一重检。

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与此同时👗🥔，亿万富翁马斯克在周日再度介入，在X平台上公开抨击该法案称其将“摧毁美国数百万个就业岗位，对国家造成巨大战略损害”。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数(shu)ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规(gui)模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业类ETF小幅净流(liu)入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行(xing)业类ETF净申购规模靠前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与(yu)结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、4、观点：下半年光伏终端订单走弱🥾，自下而上承压🍑🥭💌，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅💔🩱🥭。工业硅新疆大厂减产💓，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量😻。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍊💗🥻🩱。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥕🩱🩲，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👿🥾。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🧡👄🤍👄🤬，仍需关注是否存在政策调控。

2、结合自上而下行业产能出清👿🧄🧡、新消费崛起与定量评分结果🍍💓👜💝🤬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💓🥭、贵金属、小金属）🍓👢🥝🍇、计算机等重点行业🥿🍅。