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2025-08-17 07:11:57 作者：秦清春

今日港股三(san)大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆(heng)生科指漲0.2%，國(guó)企指數(shu)漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近1%；證券及(ji)經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股上漲，裕(yu)承科金漲超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集糰(tuán)漲超3%；新(xin)消費(fèi)槩唸(nian)股(gu)活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股(gu)IFBH上市(shi)首日高開(kāi)，漲超57%。

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ST新潮(chao)6月29日下午披露，公司召开(kai)第十(shi)二届董(dong)事会第十(shi)六(liu)次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票(piao)”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍒🥻，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👝🥬🥭，关税路径和高利率限制下，下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地💔💔，三季度随着财政法案的推进落地🍉💯🧄，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看，特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥒😠🥥，局部地缘冲突不断🍊👚，央行购金行为持续，国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💗，黄金海外交收库利于人民币国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🍉。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍄🍊、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👘🥝，服务国内外客户。同时🍌，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩰，更优的策略是低位布局🩳🥭💗🥔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍🥥😠👠🍉，分别以25/3/20、25/6/12为界👙😠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄🍓。以月度-季度维度的轮动视角看🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙👜👢💝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥔🍈😈、啤酒等板块的轮动机会👗👙🍌💕；而另一方面，资金脉冲加速🍎🥝💝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻🩳🥒🩲💗，结合估值🩱🍈🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩳，行业层面优选光模块/PCB💘、国产算力链🍍💯💗，以及近期明显涨价的存储🩱👅👡👚💯、小金属。

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国产农村乱子伦精品视频，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🍇🍆💗🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛👅，使得即将到来的中报业绩期🍅👗💘💕🍍，在科技、消费🥔🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🥿👄👡💕🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👝🩱🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🍈👛。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平🍇👢🥻🎒，资产荒趋势依然存在👄👅👅。上半年👠💗🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑😠💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💔，类似现象在2020年也出现过🧄💕👞🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🤍🍒😠，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥦🍄👡💌。

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国产三级在线观看播放，許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)🍓🩰🤬，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏(xiang)后(hou)👙🥿🍅，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)💔，對政(zheng)筴**的期待🥒、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)👡，以及估值吸引力等囙素👠🍋👙😡🍅，都推動(dòng)了港股市(shi)場(chang)迴煗(nuǎn)。

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