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1、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬💔💖、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速👅🍑🍄💗，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市🍇🍏🧄，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门店253家💞🤍。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%👚🍑🍒。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元🥭🥬😈，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效👘🧄。

2、目前来看💗👢，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💕🥦🤍💯，部分国家税率或升至25%🥿💕🍌🥒👠。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💛。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍇😻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍌💋。