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展望后市👿，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大💋🌽。届时🩲🥬💝，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配😻，但部分新消费估值较高🍒🍍。今年以来中国经济整体仍需修复😠😻🍍、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👙🍆，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍒。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍄，按这一比例看估值已经合理🍌🥦。

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1、后续如何演绎🍋🥕👗？市场若要延续涨势🥔💋🍍🥿🩱，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽🍍；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅😡🥝💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥔💟，而是依然将呈现一定的震荡特征🍉👙🩳。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤍，有望使市场震荡中枢整体上移😻🩰🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅🩰😠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💋💓👞👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱👡💖，营收16.11亿元🍅，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略🍒，从而实现收入增长🍅。投行方面🤬💕👛💋，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%👄🍊，主要是IPO及再融资规模骤减💯🩳，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。