黑色午夜

特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美元、美股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市🥝🥔、新兴市场）却脱颖而出。

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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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