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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%🍄👢🍑💯，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🥦👞🥑，资金净流出12.64亿元🥔💗。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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4🍆、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题🥝😠🍅🍋。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅🌽💝🤬。叠加近期乙醇掺混比例提升话题😡🥬👛🍄，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🥬，从能源安全的角度看👿，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求💓。本榨季制糖比预计维持高位💞👠🥕，进一步提升的难度较大🍒。

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部分(fen)辳(nóng)化(hua)製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)(hui)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中(zhong)樞(shū)較(jiao)一(yi)季度(du)環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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4👿、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🩱，产业链多环节库存积压难解🍓🥒👅🎒。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🩲。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍄🍎😠，多晶硅仍有部分供应边际增量👢👄👜👛。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍄👛。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、大公国际预计(ji)2025年(nian)下半年，化(hua)学原料及化学制品(pin)行业的(de)供需将(jiang)继续保持相对稳定；化学纤维(wei)行业内(nei)需逐(zhu)步恢复，供需(xu)情况(kuang)或将有所改善；化肥价格2024年整体呈(cheng)下行(xing)态势；预(yu)计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进(jin)一步改善。

2、► 板块成交集中度：近期新消费与创(chuang)新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回(hui)落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度(du)的情况时，我(wo)们首先可以计算各主(zhu)题行(xing)情(qing)每日成交额占港股(gu)主板成(cheng)交总(zong)额(e)的比(bi)例。例如在去年924行情初期，港股(gu)非银板块这一比例曾一度高达20%，明(ming)显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年(nian)二(er)月下旬(xun)DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过(guo)35%不过近期有所回落(luo)，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史(shi)新高。