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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触(chu)发关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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2、“繁花(hua)书房”里真(zhen)的有一间书房(fang)，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种(zhong)书。他并(bing)不是一(yi)个对藏书有(you)执念的人，大多是这(zhe)些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的(de)旧版稀有书，就(jiu)这(zhe)么放着等读者来翻阅。