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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及(ji)甘肃(su)新增产能填补了西南减(jian)产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年(nian)国内工业硅总(zong)产(chan)量达185.6万吨，环比增长(zhang)21.5%，同(tong)比下滑14.9%；主产地占比为新(xin)疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云(yun)南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台(tai)至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🥾🩲，涉及3家会计所👗💯👜🥭👄，合计罚没律所😈💞、会计所和个人2862万元👠。

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其三，”借(jie)壳式BD“模式备受质疑。荣昌(chang)生物(wu)将一款已上市的药品选择(ze)用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统(tong)意义(yi)上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的(de)流程，融合了资产(chan)交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的(de)资金困境，又通过持股方式，享受了(le)资产的未来溢价。

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1、作(zuo)为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流(liu)高(gao)峰，南(nan)北通(tong)道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不(bu)少顾客(ke)光顾，餐饮店(dian)外(wai)不少人在排队，茶(cha)饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小(xiao)程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显(xian)示127杯制作中。

2、西雅尔多在一(yi)份声明中称，唐纳(na)德・特朗(lang)普**撤销了(le)乔・拜登执政期间实施的相关处(chu)罚(fa)，这意(yi)味着位于布达佩斯(si)南部多瑙河畔的该核电站建(jian)设如今可加速推进。