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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推(tui)进(jin)标志着光通(tong)信从过去柜间互联向柜内互(hu)联渗透，光(guang)通信的应用(yong)场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业(ye)务覆盖面(mian)和市场空间。

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赵(zhao)宪成：我们关注三大板(ban)块：一是(shi)消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分(fen)行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技(ji)板块拥(yong)有许多成熟、稳定(ding)且(qie)盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商(shang)等。

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截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元(yuan)）螎資增加額爲256.05億元。

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展望7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金(jin)有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃(yue)。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会(hui)在盘锦举(ju)行。大(da)会(hui)由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联(lian)合主办，聚(ju)焦全球行业技(ji)术前沿与战略趋势，为企业提供(gong)转型升级解决方(fang)案，切实推(tui)动行(xing)业(ye)发展从理(li)论探讨迈向实际(ji)产业(ye)落地。

2、投资中什么最重要？我个人的理解是缺什么，什么重要。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）🍌💓🍒。