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截至6月中旬，全国已(yi)有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括(kuo)购(gou)物中心、社区商超(chao)和(he)农贸(mao)市场。“消费(fei)基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资，双管齐下扩内需(xu)，未来发展(zhan)空间很大。”贾舟祺(qi)认为，REITs募集资金用于存量项目(mu)的更新或(huo)者(zhe)新项目的投资(zi)建设，一方面提升城市基础(chu)设施建设和商业配套的水平，另一方(fang)面能够为老百姓(xing)提供更优质的(de)消费环境和投资渠道，形成投资(zi)与消费的(de)良性循(xun)环(huan)，是金融提(ti)升服务实体经济质(zhi)效的新实践。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维持较为稳定的状态(tai)，依(yi)然呈(cheng)现**开支托底经济(ji)、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩(ji)披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施(shi)。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的(de)高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一(yi)步降(jiang)低(di)后，也(ye)需(xu)警惕银行板(ban)块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补👝😈😡🥔，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👢，环比5月增幅接近25%🍆🥭。然而🌽💖，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💌，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍌。美国下游各行业中，包括汽车及零部件💋、耐用消费品😻🥝、纺织服装🥾、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍌，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👙，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🍑💕🥒。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍅👝，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)7月(yue)9日的貿(mào)易期(qi)限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新(xin)聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)(shi)錶(biao)示：“我認(ren)爲不需要延長” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什(shen)麼(me)大(da)不了的。”在此之前(qian)，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括(kuo)延長或縮(suō)短。