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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💝🥝😠，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧅👄🍇，ROE增速约为11%。因此，我们认为😠🥿，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💖🍓🥻，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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其次，他们强调，尽管美联储理事沃勒和鲍曼（Michelle Bowman）最近发表了鸽派言论💯🧄，但支持降息的阵营仍相对较弱👄。

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“这么大一个党，处在执政地位(wei)、掌控执政(zheng)资源，很容易在(zai)执政业绩光环(huan)的照耀下，出现忽略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别(bie)人命容易，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆(zhun)告诫。

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在(zai)上海新虹(hong)橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)(xue)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)(tuan)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰(tuan)隊。2025年初，一位患(huan)者在華山醫院完成高通量(liang)柔性腦機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦(nao)海中(zhong)想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令(ling)撡(cāo)縱機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

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1、实施城市更新行动🍎💯，是新型城镇化战略的重要内容，城市更新需要大量资金资源要素的投入。近年来🥭，财政金融政策加力支持🥕👘，投融资机制不断创新，各地城市更新加快了脚步🍉👡👿，推动城市建设高质量发展的同时，进一步稳投资🍍🌽、促消费💟、惠民生🍏，在扩大内需中持续绘就幸福生活的新图景🍋👠🩱。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势👅🍄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💗👅🥝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭🍌💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥕🥥🍈💞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😻🍅💘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘👝🍑🥔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👝、被动跟随策略，而非主动流入🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆😠👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳🥬🍏。