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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。