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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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