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三季度前半段美国经济或保持(chi)一定(ding)韧性，可(ke)能对风险偏好有(you)一定支撑(cheng)，但关(guan)税不确定性和美国债(zhai)务(wu)风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳升可能，并对(dui)风(feng)险偏好形成压制。 四季度(du)美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在(zai)对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱(ruo)补(bu)库或将于 8 月结束，此后 美国经济和(he)就业下行压力可能进一步(bu)加大(da)，并推升美(mei)联(lian)储降息预期。不确(que)定性来(lai)自三季(ji)度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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