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近期🍌，A股新股市场保持活跃态势。6月26日👡，广信科技在北交所上市🍄，上市首日较发行价大涨500%🥥🍌💟🧡，次日继续上涨接近20%👘💛💖。

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🏮行业配置层面🧅👜🍋，相较于趋势跟随🥔🍏🍍💟，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎😡🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍉🍉💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗🥒、风电🩰、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👚💋😈、电网设备、工业金属💗👢😻、啤酒等板块的轮动机会🥒🩱；而另一方面，资金脉冲加速👞🥥👛💞、股债息差性价比进一步降低后💌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍、国产算力链🧡👡，以及近期明显涨价的存储🍆🥾、小金属。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看(kan)業績的月份之一(yi)，市場(chǎng)將(jiāng)更加註(zhu)重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、化(hua)工(gong)、有色等資源品闆塊(kuai)。

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第二阶段结束的标志🍊🍄🍇🤬，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💋，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍌🧡🧄，对场外配资等也加大了监管力度🍒🥻🥒。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇👜🥦💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥😈🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🧄🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗。上半年👅👗🩱🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓😈，这为指数后续突破上行😻👘🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看😻👄💔，7月科技风格占优的可能性较大🌽👜👿。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北(bei)证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易(yi)情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指(zhi)标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现(xian)净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。