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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具(ju)表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去(qu)年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有(you)机会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企(qi)业业绩(ji)表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🤍🍆💟，盛泽丝绸指数下行0.02%🍅👿🍒🥥。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄👘👙，7月空调🥝🍌、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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值得注意的是，虽然(ran)2024年五粮(liang)液业绩增速(su)放缓，但其销售费用却大增37.15%，达到106.7亿元。花了更多的钱打广告，但业绩增(zeng)速却放缓。对此，五粮液解释称，主要系(xi)为进一步提振商家信心，公司加大市场投入。

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1、2🍇💕💯、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🍓🥭🍌。然而😠🍈💔，该货量反弹主要来自积压订单🧄🥑，高运价抑制下新增订单仍显有限💝。进入7月🍄🥻👡，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍓👄🍒👿，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💖👠。美国下游各行业中🍍，包括汽车及零部件🥔🥥🍒🥻🥝、耐用消费品👢🥒💔🥾🍑、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求👿。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限😠。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👗🧄👘，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👜🍇🩰🎒，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💛🍌👚😡，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🍊🥕👢。

2、上半年渐近尾声🥬🍉🍍，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🧡🍏👿🥦🧡。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日🍒🍍🧅💘🍆，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中👛💟🥦👛，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看👡😡🍉，则有七席由权益类ETF包揽👙👛🧅，且前三名均为权益类ETF🍉👚👘。其中👠🍇🥕🩰🍌，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录💛💞。有业内人士指出💛🍏，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🩲👝🍓，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。