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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)(wei)看多信(xin)號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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当(dang)地时间6月28日，美国参议(yi)院以51对(dui)49的(de)票数(shu)比通过一项程(cheng)序性动议，这项动(dong)议旨在(zai)推进被美国(guo)总统特朗普称为“大而美”的大规(gui)模税收与支出法案。美国参议院程序性投票(piao)通过后，未来几天法案通过的可能性(xing)增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收(shou)与支出(chu)法(fa)案将(jiang)经(jing)历(li)朗(lang)读、辩论、修正案(an)投票和最终表(biao)决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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