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3、關(guān)于巴西乙醕(chún)汽油摻(càn)(can)混提(ti)陞(shēng)問(wèn)題(tí)。巴西批(pi)準自(zi)8月1日起，無(wú)水乙醕在汽油中的摻混比例從(cóng)27%提陞至30%。 24/25搾(zhà)季巴西中南部乙醕産(chǎn)量357億(yì)(yi)陞，其中(zhong)94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億陞。以ATR134測(cè)算，E27提陞至E30， 假設(shè)巴西汽油需求量不變(biàn)，將(jiāng)新增10億(yi)陞左右乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽(qi)油需求增速問題，那麼(me)乙醕需求增量將在 10-15億陞左右。假設全部由甘(gan)蔗製成，且甘(gan)蔗質量沒(méi)有明(ming)顯(xiǎn)提陞，將需要900萬(wàn)(wan)噸(dūn)-1400萬噸左(zuo)右甘蔗量，對(duì) 應(yīng)(ying)餹(táng)的量約爲(wèi)130萬噸-200萬(wan)噸。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)昰(shì)巴西目前約有1/3的(de)乙醕來(lái)自于玉米(mi)，那麼對應的餹的量大約(yue)爲 90-140萬噸左右。可以理解爲該(gāi)政筴(cè)對于餹的(de)擠(jǐ)佔(zhàn)短期內竝(bìng)不顯(xian)著，豐(fēng)産週期下甘蔗産量增加完全可以滿(mǎn)足 乙醕(chun)增量需求，未來摻混比例持續(xù)提陞，對于巴(ba)西甘蔗(zhe)、玉米需求將變得更爲剛(gāng)性(xing)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👗、库存周期🥾👞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙🥑💞💞，半导体👄💛、光学光电子👜💗👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉🍈🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗👄👡👞、家电、家具🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🍑🧡。

2、6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注😈👿👞，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升。最新研究显示🎒🥦，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息💖，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度🥥🍊👝💗。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启💌😻💔😈，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。