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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地(di)缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在(zai)以(yi)伊问题(ti)上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季度(du)部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资(zi)产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达(da)克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👠，混合型基金份额减少265亿份🥻，二者合计减少727亿份💕💌。考虑到当月新成立份额后🍈，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍆🥿。

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1、单因子表现来看😻👠，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🩱😈、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍎🥿、ROIC增强因子 (-0.63%)🩱🧡、单季度ROA (-0.45%)🌽🍑。

2、相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支(zhi)持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)且中國(guó)(guo)央行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。