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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍌🥑🍎😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🍓🍒，成长价值或相对均衡💟。具体来说👜🧅🥭💟，第一🍍🥻💝，从历史来看👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬💖🥿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆👗，对短期市场或有扰动💘🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥💋🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩱👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🌽🌽👘、筹码分布🥬💯、估值、交易👡、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻🍍🍓🥝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🎒👄🍈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧄🍇🥾👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌、国产算力👙🥿💞、非银金融、国防军工🧡👝😻👛、创新药。

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綠(lǜ)色經(jīng)濟(jì)（01315）公佈(bù)截(jie)至2025年3月31日(ri)止年度業(yè)績(jī)，收益約(yuē)28.33億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)(jian)少3.44%；公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利1542.7萬(wàn)港元，衕比減少15.33%；每股(gu)盈利2.51港僊(xiān)。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能(neng)源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是(shi)市(shi)场突破上行的(de)关(guan)键力量，目前市(shi)场(chang)上正在演绎的大产(chan)业趋(qu)势包括：AI算力及应用、机器人(ren)、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导(dao)体自主可控、军贸出海提速等。

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2、财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员🍍🍏👗，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工。