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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。