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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥿💗🩰🍉💗。Wind数据显示👜🥻，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍑👙，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥿，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩱🍄👅🍉👙，拉长时间来看🩳👙🩱，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍌🍌。

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我不做空，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解(jie)的东西远比(bi)做多要(yao)难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的(de)。（2020-10-28）

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國(guó)(guo)星光電(diàn)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一(yi)季(ji)度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音(yin)藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品(pin)可髮揮控製、感應、無線(xiàn)(xian)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績(ji)説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)(mian)昰(shì)否有(you)相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技(ji)術(shu)可以用于具備顯(xiǎn)示(shi)功(gong)能的AI眼鏡，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供(gong)解決(jué)(jue)方案(an)，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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截(jie)至2025年6月27日(ri)，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指(zhi)处于估值分位(wei)数“安全(quan)”等级。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有(you)望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。