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光刻(ke)机概念股(gu)早(zao)间放量高开高走，板块指数盘中大涨逾3%，创历史新高，半日成交超(chao)前一交易(yi)日全天成交。蓝英(ying)装备开(kai)盘(pan)仅约(yue)6分(fen)钟就垂直20%涨停，凯美特气、中瓷电子、常青科技等(deng)也(ye)在5分钟(zhong)内(nei)快速涨停(ting)。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🩳，结构是主线🎒💖，在低迷的左侧布局👘🧡😻，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🩳？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🤬🤍💖？

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因此🍈，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👗👛。在所有备选政策中🎒🍉，投资端能否实现边际改善😡🩲👞，已成为后续稳定经济的重要变量👢😈。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥑👄👅，也反映了市场对此的预期🧅🍅💘💛。

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1、我只是侥幸看懂了几个我刚好懂得的好企业而已👝🍉。绝大部分我也是看不懂的🤬💯🍋，和绝大多数人一样🧅🧅🍅🌽。不过我看不懂就不碰了👅💗💕，很多人做不到还想赚快钱。当然，我也是很想赚快钱的👘😡🤬，但知其不可为而已💖🧅。（2024-06-17）

2、从需求看(kan)，上半年钢材需求外强内(nei)弱、板(ban)强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内(nei)需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下(xia)降3.73%；热(re)卷周均表需(xu)317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现(xian)一般，制造业需求处于(yu)高位但表(biao)现(xian)分化，工程机械、造(zao)船、风(feng)电需求持续增长(zhang)，汽车、家电(dian)、光伏等行业4月以来转(zhuan)弱明显，市(shi)场对于(yu)后期需求预期偏悲观。钢材出口仍(reng)处于(yu)高(gao)位，但(dan)关税政策影响(xiang)逐步从预期转(zhuan)向落地阶段，下半年出口面临回落压力。