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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高(gao)的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)资源(yuan)品、部(bu)分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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