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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙，引发A股估值重估🍈👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💘🎒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍈💛。而2018年以来🍄😻🩰🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞🥕🥔🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽。据估算💕🥿👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤬💞。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌🍒🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在上海新虹桥国际医(yi)学中心，华(hua)山医院神经外科(ke)团队是多项脑机接口应(ying)用落地的关键手术团队。2025年初，一位(wei)患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后(hou)，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就(jiu)被(bei)电脑成功解码，并发出(chu)指令操(cao)纵机(ji)械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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福可喜(xi)玛也为其带来不(bu)菲收益。财务(wu)数据显示(shi)，福可(ke)喜玛(ma)2023年营收为8317.69万元，净利润为(wei)1822.46万元；2024年前三季度营收(shou)为22034.81万(wan)元(yuan)，净利润为6523.06万元。

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从2013年至2024年历史统计来看💖，A股在7月政治局会议前👿🧄，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🩳。在会议后🥔🥒🍍🩱，中证1000上涨概率最高🍊🩳，超过70%。

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1、► 南向(xiang)资金(jin)流向：是(shi)港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消(xiao)费(fei)：作为年初以来港股资金面的主力(li)，尽管由于无法参与定增或卖(mai)空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随(sui)着年内南向资(zi)金的大(da)幅涌入，其在港股的(de)边际及(ji)阶段定价权(quan)逐步抬升（目前持(chi)仓占(zhan)比接近(jin)15%，交易(yi)占比超过30%），因此观察南(nan)向资金的交易(yi)和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的(de)在不同时间段内南向持股数量(liang)变(bian)化估算其在不同(tong)阶段内的净(jing)买入情况，再根据(ju)行业或主题(ti)汇总，并且将净买入规模与板块流(liu)通市值相比用(yong)于测算集中度。

2、春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉🍒👿，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东💯🍊、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股🥾🍉、15，535👅😈👞😈👢，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169💟🩱🥬👢，735，003股💕😡💛，占其所持公司股份的55.91%🍑🍇，占公司总股本的15.05%😠。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成💕，或将导致公司控股股东👝🥾🍋、实际控制人发生变更。