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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💟、创新药🍉👛、智能驾驶👚🥕👝👗🩳、具身智能等🥭🤍👝🍓👢；二是消费复苏和品牌出海💞💗🧄，包括潮玩😈、黄金首饰😈、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💛🍋🧡；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🧡👚💛🥝，或阶段性增配黄金类防御性资产💘🥥🥬；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥔💟🩱。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑👄，在科技🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅💔💞🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒💕👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋👝🩱👙。上半年🥿💘🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🥾，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II🥔💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大。