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🏮 本周市场表现强势🥥，超出我们预期🍈👗👡🥑。1）短期催化主要来自于分母端🍌👝🧅🍓。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🤬🍎，特朗普访华预期等因素叠加🍑，边际推升风险偏好🥔💛😈。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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去年7月，女子曾某(mou)在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)(yi)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)(he)査(zhā)結(jié)(jie)菓(guǒ)。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🥕🩱👛，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍉，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报😠👛💔👢😈，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🍄💗👞，但市场对此认可程度较低🥒👗，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💔，在地缘冲突不断🍏🥾、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调😠。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👢，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👢👢💛，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看💟，本年度供需格局略好于上一年度🍈🥔🥒，但好转幅度有限🍎。展望未来👿🍋🌽👢🍏，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🎒🍅，关注宏观及天气扰动。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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1、具体来看🍍，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🎒🍈💯💗🍋；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🎒🥻；家电受益于“以旧换新”加力扩围👚🥥，叠加“618”大额补贴🍑，内需表现亮眼🥻💓💔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👚💘，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥻👝、定制衣柜等需求明显修复👗，供给端企业持续降费提效💞👛💓😡，盈利有望修复🍌🍍。但需要关注家电🍅、家具出口在关税频繁调整👿🩱、外需放缓之下或有承压🧡🥾😠，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍓😈，4🍍🌽、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥒🍊💗。

2、*ST金(jin)剛(gāng)公告，公司下屬孫(sūn)公司北京金剛數(shù)海智算科技(ji)有限公(gong)司于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大(da)數據(jù)(ju)有限公司(si)籤(qiān)訂(dìng)了《智算中心多元算力服務(wù)項(xiàng)(xiang)目之服務協(xié)議(yì)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客戶(hù)(hu)提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金(jin)額(é)399360000.00元，服務期限5年，按月度支付算力服務費(fèi)用。上(shang)述郃衕屬(shu)于公司日常經(jīng)營(yíng)性(xing)重大郃衕，郃衕的履行將(jiāng)對(duì)公司2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。