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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👿🩰、消费出口相对强、新经济领域热点频出💞🍍🥔🥾，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥔🧡🥾，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤍👠👿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍈💌👢👠，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍅，可能反应了这种预期。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增 22 万(wan)桶(tong) / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万(wan)桶 / 日但产量高点(dian)可能已在 3 月出现(xian)。2025 下半年供应端的分(fen)化一方面体现在 OPEC+ 自愿减(jian)产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗(lang)产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🍍。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🍓；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉💕。”

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善(shan)，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量(liang)資金(jin)方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡(heng)。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨😈，而是依然将呈现一定的震荡特征👝。

2、綜郃(hé)以上(shang)，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。