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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民(min)幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近(jin)期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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5🍌、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火💛👿，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🥔👜，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶💗💝💯，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定👅，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🍋💋👙，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🥿🍇。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🩰👡，接下来的谈判或仍将处于弱势🥿💟🥭🩰。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一😠🥦。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入💝🥑，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称(cheng)“中国稀土(tu)集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部(bu)分董事、高管职务变(bian)动方面的不实信息，中(zhong)国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高(gao)管职(zhi)务调整系中国稀(xi)土集团和中国稀土根据工作需要，为优化(hua)公司治理结构、提升管理效能，严格按(an)制度及监管规(gui)定开展的正常人(ren)事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，中国(guo)稀土(tu)集团和中国稀土各项工作未(wei)因相关(guan)人员(yuan)变动受到影响。

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1、⚑ 6月重要(yao)政(zheng)策梳理：据不(bu)完全(quan)统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文(wen)化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场(chang)高质(zhi)量发展以及金融支(zhi)持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会(hui)，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质(zhi)生产力，医药生物(wu)等持续发布。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😠🥦，善用赔率思维🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝💛🍊，分别以25/3/20🩲🩰、25/6/12为界💔👅🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕🧅🍍🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍄🧄🥬🩲，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳💋、电网设备、工业金属💯、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速😈🍓💟💝🍓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👜👢，结合估值🍈💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾💓、小金属。