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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波(bo)动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联(lian)储议息会议存(cun)在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险(xian)。

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燃气主要受益于国际气价中枢回(hui)落，城燃(ran)企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈利有望改善。电力方面，容量电价补(bu)偿机制落地，相(xiang)关收入或(huo)有提升，同时(shi)用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端受益于(yu)煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。

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唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数(shu)相对10年(nian)期中国国债利率的风险(xian)溢价约(yue)为(wei)8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预(yu)测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数。

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1、然而(er)2023年下(xia)半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)(ye)上(shang)市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。

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