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最终6月指数先跌后涨🥑，多数指数录得了一定涨幅。其中🥬🍊🧄，上证指数上涨2.3%💌👗💟🥒，沪深300上涨2.1%🩰👙🍉，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🌽，科技龙头和创业板指领涨👙，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%💖🤍。小盘风格相对大盘风格后来居上👙，表现相对较好👜🎒🍌💞。消费龙头跌幅较大。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加👞，个人投资者加速入场👛；与此同时👅，融资余额也开始大幅攀升😠；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🧄🧅👛💓。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍑🥬💟🍌，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛😠，第一🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗🍋。第二，外部流动性方面💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡👝🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭🩰🤍。第四🍉💘🥕，市场交易和增量资金层面💓👞👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍇🥻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄🤍👅。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👘🩰、估值🧡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👚💕🍌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍👘🍇、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💯、贵金属🎒🌽、小金属）🍈、计算机等😻🥻🧡。赛道选择层面🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠🍈、国产算力🧡🥿🤍、非银金融、国防军工😈💗🩰、创新药👗😻🥾。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融(rong)供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力(li)军作用(yong)，推动中小银行聚焦(jiao)主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政(zheng)策工具，扎实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险(xian)公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市(shi)场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发展壮大的金融服务，充分(fen)发挥支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推(tui)动(dong)已出台金融政策措施落地见(jian)效，加大存量商品房(fang)和存量土地盘活力度，持续巩固(gu)房地产(chan)市场稳定态势(shi)，完(wan)善房(fang)地产金(jin)融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经(jing)济金融管理能力和风险防控能力。

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1、何涛：早期一定(ding)欢迎竞争，2027 年应该会是电(dian)动摩托车起量(liang)的一年，2030 年可能渗(shen)透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我(wo)希望早点(dian)走到那(na)一天。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍉👙，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🌽🤬🩲，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👄🌽🤍👠💘，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍒👚。