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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份💞，同时公司拟发行股份募集配套资金👘🥬👢。经初步测算🍍💗🍓，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥾💖。

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三钢闽(min)光：2025年6月27日，公司收(shou)到间(jian)接控股股东福建冶金通知(zhi)，福建省国资委已(yi)出具《关于组建福建省工业控股(gu)集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股(gu)权无偿划转至福建省(sheng)工业(ye)控股集(ji)团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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目前，美(mei)國(guó)正與(yǔ)加挐(ná)大等貿(mào)易伙伴談(tán)(tan)判(pan)，以在特朗普(pu)設(shè)定的最后期(qi)限前達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)。美國一直(zhi)反對(duì)加挐大徴收(shou)數(shù)(shu)字服務(wù)稅(shuì)的計(jì)劃(huà)，竝(bìng)試(shì)圖(tú)施壓(yā)阻止。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可应用(yong)在AI眼镜上(shang)，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接(jie)功(gong)能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明(ming)会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题(ti)回复(fu)，Micro LED技术可以用于(yu)具备(bei)显(xian)示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求(qiu)和(he)产品定位提供解决方案，处于性能和良(liang)率提(ti)升阶段。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🎒、增量资金及风格交易热度💝🥒🍑🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕🍈🥿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉🍓🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌💌👠，对短期市场或有扰动💛👛🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝👠😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后🍄💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤍🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌🍅。对7月的风格指数推荐如下：