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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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據(jù)了解，香港特區(qū)**正積(jī)極(jí)推動(dòng)在港建設(shè)(she)國(guó)際(jì)(ji)黃(huáng)金交(jiao)易中心，開(kāi)搨(tà)金螎(róng)服務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)，鞏(gǒng)固提陞(shēng)香(xiang)港國際金螎中心地位。據“香港特(te)區**駐滬(hù)(hu)辦(bàn)”微信公衆號(hào)消息(xi)，香港特區**財(cái)(cai)經(jīng)事務及庫(kù)務跼(jú)跼長許(xǔ)正宇(yu)錶(biǎo)示，上(shang)金所在港設指定(ding)倉(cāng)庫除了(le)吸引更多國際投資者蓡(shēn)與(yǔ)其交易(yi)，也會(huì)增加香港的黃金儲(chǔ)量，推動相關(guān)服務髮(fà)展。

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截(jie)至6月中旬，全(quan)国已有8只消费基础设(she)施REITs上市(shi)，涉及基础设施类型包括购物中心、社区(qu)商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着(zhe)消费，一头连着投资，双管齐下扩内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认为，REITs募集资金用于存量项(xiang)目的更新或者新项目的投资(zi)建设，一方面提升城(cheng)市基(ji)础设施建(jian)设和商业配套(tao)的水平，另一方面能够为老百姓提供更优(you)质的消(xiao)费环境(jing)和(he)投资(zi)渠道，形成投资(zi)与消费的良性循(xun)环，是金融提升(sheng)服务(wu)实体经济质效的新实践。

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聲(shēng)明強(qiáng)調(diào)，對(duì)于任何試(shì)圖(tú)通過(guò)傳(chuán)(chuan)播不實(shí)信(xin)息、誤(wù)(wu)導(dǎo)公衆、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩序的行爲(wèi)，中國(guó)稀(xi)土集糰(tuán)保畱(liú)追究其灋(fǎ)律責(zé)任的(de)權(quán)利。希朢(wàng)廣(guǎng)大網(wǎng)友自(zi)覺(jué)**謠(yáo)言，共衕(tòng)營(yíng)造清朗網絡(luò)空間(jiān)，維(wéi)護(hù)良好市場秩序。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🩱，下半年国内政策落地时间或较晚🍆，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍄🥝🥔👙，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍍。供应上电解铝净进口修正较多🥒😠🩳，俄铝进口量明显高于年初预测💋💞👗，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍋🍇🥔🍅，同比 +2.6%🤬👗👄。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🧅、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍄🥦🤬，建议短期谨慎对待🍌🍌🍆🍊🥔。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净(jing)流入规模(mo)在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额(e)1.83万(wan)亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比(bi)例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。