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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍊，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🎒🥻👜，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍈👚，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥦。供需基本面来看💘💕，铜矿上半年维持偏紧格局🤍💖，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍉🍈🤍，非美地区铜供需持续收紧💛，需求端上半年总体呈现高景气度🥬🍌，但后续出口回落的风险不容忽视👚🍄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强(qiang)势。市场呈现(xian)显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振(zhen)下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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伊(yi)朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此(ci)前(qian)，伊朗议会(hui)25日(ri)通过法案(an)，暂停伊(yi)朗与国际原子(zi)能机(ji)构的合作。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)(gou)分化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科(ke)技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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2、“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩(ju)，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬(ying)的手段(duan)。” 特朗普对巴(ba)蒂罗莫说。