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2、央行主導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股(gu)邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央行(xing)貨(huò)幣(bì)寬鬆，資金利率大(da)幅(fu)下行，股債資産(chǎn)均受益于槓(gàng)桿(gǎn)資金推動。在資産價(jià)格不觸(chù)及泡沫破滅(miè)的(de)情境下，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)爲股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如(ru)2014年~2015年；

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部分农化制品、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长(zhang)或(huo)有改善，相关盈利有望实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、主要观点：在废电(dian)池偏紧(jin)俏问题(ti)没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续(xu)支撑铅价，同时从(cong) 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年(nian)的价格重心(xin)在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦铅价格(ge)重心在 1850-2150 美元 / 吨。

2、根据中指研究院监测数据(ju)，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等城市新建商(shang)品住宅网签成交面(mian)积同比均有所增长(zhang)，其中，深(shen)圳同比增速超30%。二手房方面，北京(jing)、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同(tong)比增长超30%。