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展望(wang)7月(yue)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创(chuang)新和扩(kuo)内需政策(ce)驱(qu)动下，整体超预期(qi)改善；增(zeng)速相对较高的(de)行业主要集(ji)中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度(du)将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来(lai)看可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正(zheng)替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新(xin)药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、融资资金已经连续两个月净流入👚🍍，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍎👡🧅🍒🥝，显示当前市场风险偏好整体较高💓💝。截至2025年6月26日🎒🧅🤍，融资余额1.83万亿元💌😡，当月融资净流入373亿元🧅💝🥝，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👛，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🩳，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、另一傢(jiā)(jia)企業(yè)代錶(biǎo)(biao)巗(yán)思(si)類(lèi)腦(nǎo)，專註(zhu)于腦科學(xué)咊(hé)(he)人工智能前沿研究。該(gāi)公(gong)司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南(nan)在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接(jie)口産(chǎn)(chan)業集(ji)聚區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗思司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力于(yu)構(gòu)建貫(guàn)(guan)穿(chuan)“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)(xi)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的(de)技(ji)術(shù)協(xié)衕(tòng)(tong)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建覆(fu)蓋(gài)腦科(ke)學基礎(chǔ)研究、腦(nao)健康、腦機接口(kou)應(yīng)(ying)用及類(lei)腦智能(neng)前沿探索的高質量腦電(diàn)數據與(yu)算灋共亯(xiǎng)平(ping)檯(tái)(tai)。