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玻璃需求下(xia)行周期没有结束，下跌趋势仍(reng)旧没有(you)扭转，需要看(kan)到玻璃产能的去化才能(neng)见底，但需(xu)求走弱和成本(ben)下移过程中去产能所需时间可能(neng)会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清(qing)，长期压制仍然存(cun)在，需求增量空(kong)间有限，且难以(yi)扭转过剩格局，预计下半年(nian)行业再度回归累库格局，倒逼产能出(chu)清。

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行业(ye)表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此(ci)外(wai)综合(he)渗透(tou)率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清(qing)、新(xin)消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🍓👛。从基本面的角度来看👄💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🍈🤬💓😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🥬🥕🍑，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🥝🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成(cheng)分股橫截麵波動率環比上(shang)週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫(heng)截麵波動率處(chù)于(yu)近半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好(hao)；中證500指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環境較差(cha)；中證1000指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環(huan)境一般(ban)。

2、公司表示👝🩱👜，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度🧄，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。