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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🤬👿🥬🥿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💕👘🤬🩳，成长性最好💘，不容易受到估值约束的行业🍋，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩱🧡👙。因此🍑，我们也说🩱🤍💓，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升💯。

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综合以上，行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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（1）T+0交易便捷：国债类ETF实行“T+0”交易🧄🍎🥕，即当日买入、当日可卖出👢👜👝。低利率环境中，市场呈现高波动行情，高波动中必然蕴含较多的波段交易机会。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭🥬🥕👢，但如果美联储在7月意外降息🥬，并且中国央行同步宽松😈🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍄🍇。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍉🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新(xin)疆産(chǎn)量下(xia)降(jiang)，但對(duì)供(gong)應(yīng)耑(duān)的影(ying)響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi)增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。