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今年以来，更加积(ji)极的财(cai)政政策(ce)靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促(cu)消费、增后劲领(ling)域的投入。对于下(xia)半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落(luo)地，重点(dian)在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券。后续视(shi)经(jing)济运行(xing)情况(kuang)，财政方(fang)面的增(zeng)量(liang)储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包(bao)括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局(ju)方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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