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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对(dui)较高。会议前两(liang)周(zhou)，化工、电(dian)力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林(lin)牧渔、建材、环保(bao)上涨(zhang)概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率相对较(jiao)高。

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周思聪：目前港(gang)股整体估值情(qing)况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与(yu)其他国家(jia)市场对比，都具有较强(qiang)的(de)吸(xi)引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的(de)平均水平，港股整体估(gu)值水平相对合理，但成(cheng)长板(ban)块估值仍处于历史(shi)较低水平。

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🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶(jie)段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、随(sui)着对美联(lian)储即将降息的乐观情(qing)绪以及对关税担忧的减(jian)弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历(li)史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合(he)指数上涨超(chao)过4.1%，两大指数均(jun)以历(li)史新高收盘。

2、经中央(yang)军委批准，中国人民***海军山东舰(jian)航母编队将于7月3日至7日(ri)访问香港，期间编(bian)队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关(guan)事项公告如下。