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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍄🩱，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💗🥿🤍。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👞🍈🥥、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩳🍉，以及估值吸引力等因素💘，都推动了港股市场回暖。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景气或有(you)边(bian)际回暖，业绩有(you)望改善(shan)。

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6月29日晚9点🧅，随着展厅灯光熄灭🩳，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥥👚👛💘。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🩱，“天地大观”自3月开幕以来🥾💛，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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2、配置方面🍑💘👿，相较于趋势跟随👄🥑🍒，更优的策略是低位布局😈🍇，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中🥦👄🍌🥕。