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繁花书房向公众开放(fang)之后的一年，我(wo)和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里，找来工具(ju)和泥土自己干了起(qi)来。店员搬(ban)过来很多本《繁花》让金(jin)宇澄(cheng)抓紧签名，这几个月(yue)他(ta)来的次(ci)数并不多。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不(bu)多，他们不少人因为电视剧慕名而来。

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1、近期A股(gu)科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中(zhong)东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著(zhu)回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改(gai)善，全球权(quan)益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执(zhi)政(zheng)不确定性(xing)的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走(zou)强(qiang)，不仅从流动性(xing)角度为A股提(ti)供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

2、日银与日元：日银或不急于加息(xi)，一(yi)方面(mian)等待外(wai)部美日谈判的最终落定。另一方面，内部(bu)来看(kan)，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲(qu)线的问题，通胀或无法成为日(ri)银(yin)加息的(de)主要依据，加息时(shi)点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元(yuan)日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。